選擇客戶及銷售記錄
分清公司、聯絡人、商機及服務個案，按買家、付款方及收件人的需要建立關係。
客戶是公司、個人還是一戶，CRM 怎樣建檔？
服務哪個單位，與聯絡哪個人，要分清楚。
同一聯絡人代表幾間公司，要開幾份檔案嗎？
一個人留一份身份，公司關係分別記。
集團、子公司與客戶分店，應分幾層？
集團統計、交易帳戶及門市各自有用途。
落單、付款及收貨的人不同，訂單怎樣記？
同一張單分角色，不需變三張單。
問價與售後求助，進商機還是服務個案？
新購買決定及既有服務工作，要分清結果。
客戶、導師與設備，哪些只需角色？
人的角色與有獨立歷史的物件不同。
客戶產品興趣，貼標籤還是另記需求？
長期分類與某次要求，要記不同資料。
客戶有幾個服務地點，應記在哪裏？
地點有設備及到訪歷史，就不只是一行地址。
批發與零售共用網店，還是分開營運？
按共用營運、帳戶安排及品牌分界選。
合約價與全店優惠，應怎樣分開？
持續帳戶價與短期推廣是不同安排。
客人問型號，還是他已裝的那一部？
選購查詢連型號，服務個案連實際機號。