釐清共用聯絡資料、矛盾身分及旗下商機關係。
電郵是聯絡途徑；同一信箱背後的人及公司身分仍要分清楚。
名稱相似先保留待核，以已確認公司關係決定是否同一紀錄。
不同身分線索指向不同帳戶時，保留待核，避免擅自選其中一個。
確認是同一身分才整合；不同採購決定的商機仍獨立保留。
整理跟進記錄時保留原發生時間、記錄人及所屬採購，不以合併時間取代。
