改關聯，不改原來事件
假設兩筆重複潛在客戶分別有 10 月 6 日需求通話及 10 月 9 日報價回覆，10 月 12 日合併。通話仍發生於 6 日，回覆仍屬 Q-5。「下星期再聯絡」的註記須保留原日期才讀得懂。合併另記一項事件，不把所有舊記錄時間改成 12 日。
| 跟進事件 | 原時間及記錄人 | 所屬決定 | 合併後 |
|---|---|---|---|
| A-CALL | 10 月 6 日 / Mai | O-EXPORT | 時間及記錄人不變 |
| A-REPLY | 10 月 9 日 / 客戶回覆 | Q-5 | 保留原回覆及報價關聯 |
| A-MERGE | 10 月 12 日 / 資料負責人 | 兩個潛在客戶編號整合到 C-31 | 只新增合併事件 |
核對整合後的時間次序
- 列出兩邊跟進記錄
- 保留原事件資料
- 保留報價及商機關聯
- 另加合併記錄
兩則相似註記未必重複，先比較原事件及所屬決定，再決定是否整合。
10 月 12 日合併當日，6 日通話已過多少日？
查看參考答案
按本例純日期計算是六日；若改成 12 日，便錯誤顯示零日。
工作表保留 CRM 跟進記錄原意，不指定儲存遷移方法，也不假設每個 CRM 都支援鎖定事件欄位。