轉成客戶前先顯示矛盾
假設 L-87 提供客戶編號 C-11，但回覆電郵在系統屬 C-12。可能任何一方已過時或填錯，本例不預設電郵比編號可靠。L-87 保留身分待核，交帳戶負責人確認。L-88 的兩項資料都指 C-11，可繼續；L-89 沒有相符紀錄，仍屬新候選客戶。
| 潛在客戶 | 編號結果 | 電郵結果 | 轉換處理 |
|---|---|---|---|
| L-87 | C-11 | C-12 | 身分矛盾，待核 |
| L-88 | C-11 | C-11 | 按 C-11 候選繼續 |
| L-89 | 未提供編號 | 沒有既有相符紀錄 | 新候選，不強行關聯 |
釐清關係，不任揀一個鍵值
- 分別核對識別資料
- 找出指向不同帳戶的情況
- 取得帳戶負責人確認
- 按確認關係處理
調查期間，不把 C-11 或 C-12 的帳戶內容傳給尚未確認的地址。
負責人確認 L-87 屬 C-11，C-12 的電郵已過時，應改甚麼？
查看參考答案
按確認證據把 L-87 連到 C-11，另開更正處理 C-12 過時電郵，不合併兩個帳戶。
此處只決定 CRM 關聯，不能代替存取核對或客戶身分確認程序。