查詢分類及評估

找出範圍欠缺依據，安排有用的下一步。

查詢是否值得進入報價，先核對哪些限制？

按已知限制分清可談範圍、尚待補充或不屬服務範圍。

一封查詢涉及兩個採購決定，CRM 怎樣分開記？

聯絡人只記一次，範圍、負責人及決定時間不同的採購則分開跟進。

查詢交專才評估時，誰繼續跟客戶？

客戶跟進與技術可行性評估各有負責人，避免送去評估後無人回覆客戶。

查詢資料未齊，怎樣只問真正欠缺的內容？

從未能決定的範圍問題出發，逐項索取必要資料。