共用聯絡人，不共用商機狀態
假設 E-32 同時問即時資料清理及稍後的客戶平台。雖由同一人聯絡，清理已有確認負責人，平台仍未有人確認需要。建立兩個商機，連回原查詢。清理成單不能令平台一併變成已成單；聯絡人相同不代表採購決定相同。
| 紀錄 | 決定負責人 | 範圍及時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 聯絡人 C-32 | 兩項共用聯絡人 | 原查詢 E-32 | 只有一筆聯絡人 |
| 商機 O-CLEAN | 已確認負責人 | 清理；現時需要 | 可談範圍 |
| 商機 O-PORTAL | 未確認負責人 | 平台；日後構思 | 待釐清需要 |
按採購決定界線分開
- 找出不同需要
- 比較負責人及時間
- 建立有關聯的商機
- 分別跟進決定
若客戶一次決定購買整個組合，不要把每個功能拆成商機。
清理已成單，平台暫緩，有多少個已成單商機？
查看參考答案
一個。O-CLEAN 已成單，O-PORTAL 暫緩；C-32 仍是一位聯絡人，連到兩項商機。
此處界定 CRM 紀錄，不處理成效歸因，也不是某供應商的潛在客戶轉換程序。