每次轉階段都要有對應依據
本例商機由釐清需要轉至已發報價，須有已批准並發出的報價；轉至已成單則須有有效接納，列明版本及所選範圍。完成通話可以更新跟進記錄，未必改階段。O-111 只寄了草稿附件，尚未有已批並發出報價，仍屬釐清需要。按事件依據處理，不用最樂觀的同事註記。
| 商機 | 最新依據 | 可用階段 | 欠缺條件 |
|---|---|---|---|
| O-111 | 寄出草稿附件 | 釐清需要 | 已批並發出的報價 |
| O-112 | Q-112 第 2 版已批及發出 | 已發報價 | 有效接納 |
| O-113 | Q-113 第 1 版所選範圍已接納 | 按本例已成單 | 此關卡已齊 |
只轉到證據支持的階段
- 查看現時階段
- 找到轉階段依據
- 核對版本及範圍
- 記下階段改動及依據
已過期或被取代的報價回覆，須先釐清，不能直接當作成單條件。
O-112 發報價後打了三次電話，但未獲接納，支持哪個階段？
查看參考答案
仍是已發報價。三次跟進不能代替尚欠的客戶決定。
階段名稱及條件均為假設，不代表供應商預設、成交機率或會計收入確認。