辨認要求改哪種關係
假設 O-199 屬 C-51。收單電郵由 C-51 的 accounts-a 改成 accounts-b，只是收件人更新。要求改向另一公司 C-52 開單，則是帳單對象改動，要對訂單依據另作決定。兩種改動都不能自動轉走已完成工作或客戶紀錄。表內使用假設聯絡標記。
| 要求 | 客戶關聯 | 改動類別 | 須做甚麼 |
|---|---|---|---|
| C-51 收單人由 accounts-a 改 accounts-b | C-51 不變 | 收件人更新 | 確認地址及往後通知 |
| 改向 C-52 開單 | 未另決定前客戶仍 C-51 | 帳單對象改動 | 交負責人核對訂單依據 |
| 把完成工作轉到 C-52 | 另一關係改動 | 客戶或工作轉移 | 另作決定，不自行推定 |
只修改已確認的一層資料
- 確認要改對象還是收件人
- 比較現有訂單關係
- 取得對應訂單決定
- 更新相關往後通知
不能只改電郵顯示欄位，掩蓋其實換了帳單公司。
accounts-b 已確認屬 C-51，歷史完成工作是否要轉到 C-52？
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不用。只是 C-51 內的收件人更新，沒有改到 C-52 的依據。
本例不宣稱稅務發票、合約轉移或信貸規則，只辨認營運上須釐清的決定。