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Astera Technology

客戶暫緩與確定不買,CRM 怎樣分開?

保留暫緩原因及重看條件,不用流失標籤掩蓋未釐清的意向。

按客戶決定,不按沉默推斷

本例把明確取消或選了另一方案列為流失;有具體依賴及重看條件可暫緩;沒有回覆則待跟進。O-122 等分店決定,O-123 選了另一方案,O-124 未答。暫緩也要有負責人及重新查看的條件,不能成為無人處理的長期存放區。

填好的假設營運記錄
商機客戶依據狀態重看或結束記錄
O-122等待分店決定暫緩分店決定到來由 Jo 重看
O-123已選另一方案流失保留決定及原說法
O-124沒有回覆待跟進Lee 安排下次聯絡
下載可編輯 CSV ↓

暫緩要有明確結束條件

  1. 記下客戶意向依據
  2. 分清取消、有依賴或未知
  3. 記下結束或重看條件
  4. 指定下次決定負責人

只說「遲些」而沒有依賴或重看安排,仍屬未明意向,未算完整暫緩記錄。

O-122 的分店獲批,商機會變成已成單嗎?

查看參考答案

不會。只是達到重看條件,應回到適當銷售階段,核對現行範圍及報價期限;仍須客戶接納。

沒有預設自動流失期限或供應商功能。這些假設狀態用來分清未明意向與有依據的採購結果。

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