先比較怎樣經營
假設免費產品示範爭取新買家，付費諮詢履行既有訂單，支援會議處理既有個案。每約一次都新商機會膨脹管道及拆散工作。
| 業務需要 | 新增商機 | 連已有訂單個案 |
|---|---|---|
| 產品示範 | 可能新購買決定 | 已有商機便連回 |
| 付費諮詢 | 重複已接受工作 | 預約履行已接單 |
| 支援會議 | 錯把服務當新銷售 | 預約連個案 |
把選擇放進實際流程
預約記用途及相連銷售服務資料。示範先核已有相同商機；付費諮詢及支援連原單個案，不重置銷售進度。
- 選預約用途
- 查已有工作
- 按需要新增或相連
按用途連資料令報表有用，但職員選擇要簡單；示範可帶來商機，但預約本身不證明有新購買決定。
三個預約分別新增一個產品示範商機、連到原有諮詢訂單，以及連到原有支援個案。本例只有產品示範新增銷售機會。
甚麼情況會改選
示範客已有同一方案商機，要再開嗎？
查看參考答案
不用。連原商機，除非實際是另一購買決定。