先選擇受支援的連接
先檢查目標系統是否支援 API、結構化匯入或供應商連接器。若沒有，可能可用畫面自動化，但版面變動、登入要求及工作階段到期都會增加維護。取代人手工作前，先決定如何偵測失敗。
從中斷的發票匯入中復原
自動化輸入發票後，在收到成功回覆前斷線。重試整個操作可能造成重複。自動點擊畫面前，先訂明紀錄身分及復原決策。
| 觀察到的狀態 | 下一步 |
|---|---|
| 找不到相同供應商及發票識別碼 | 驗證後提交一次，儲存產生的紀錄識別碼 |
| 識別碼相同，金額一致 | 視為已處理，核對結果 |
| 識別碼相同，金額不同 | 停止並把兩個版本交審核人 |
寫入前先驗證
成功擷取欄位不代表業務紀錄正確。應檢查必填值、格式及供應商編碼或發票總額等關係。以穩定識別碼偵測重複，並保留原始輸入，讓員工追查來源與目標系統的不一致。
為例外情況指定負責人
無法辨讀文件、衝突紀錄及寫入失敗都應進入檢查流程。記錄已完成步驟，避免重試時重複成功操作。先處理有限批次，與人手結果比較，待更正流程可行後才擴展。
進行前先確認
- 收集一般、重複及不完整紀錄樣本。
- 訂明驗證規則及穩定紀錄識別碼。
- 測試中斷執行及受控重試。
