由客戶需求開始
固定選單可處理可預測的分類問題；文件助理可協助回答措辭不同的問題。若系統需要更改訂單或準備流程操作，就要額外權限及控制。應先訂明任務，稱為「代理」並不能證明其可靠能力。
同一退款要求，三種系統界線
客戶要求取消課堂及退回額度。產品名稱不能解釋風險，關鍵在於系統能改哪些紀錄，以及是否須由人批准。
| 能力 | 行為及控制示例 |
|---|---|
| 資訊聊天機械人 | 按已批准資料解釋取消政策；涉及帳戶的決策交人處理 |
| 唯讀助理 | 核實身分後讀取預約狀態，但不能取消 |
| 可執行操作的代理 | 提出取消操作；受限制工具核實擁有權、政策及重複要求 |
把回答與操作分開
閱讀政策與發出退款的後果不同。訂明系統可存取的來源、可用操作及何時需人員批准，為每項連接使用有限權限，並保留足夠紀錄以了解操作為何被嘗試或拒絕。
測試能力界線
測試真實需求、資料不足及未經授權的操作要求。評估系統能否適時追問、引用正確資料，或在無法繼續時交由員工接手。量度完整任務質素及營運成本，而非只看一次流暢的回答。
進行前先確認
- 選擇能完成任務的最小能力範圍。
- 訂明允許來源、操作及人員接手安排。
- 同時測試失敗、不確定及成功回答。
