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項目簡介放同頁,還是分步填寫?

項目簡介是否要來回對照、哪些問題有條件才出現,會影響分步是否合適。

按實際工作條件比較

假設簡介分公司資料、工作流程及推出限制。客戶看過時間安排,往往要回頭調整流程。有現有系統要連接時,才需要整合資料一節。工作表用來訂操作,不聲稱哪種布局有較高轉換率。

方案判斷工作表
條件同頁分節分步表格
對照流程及時間兩節可同時讀取前後轉步要保留已填值
按需要出現整合問題只展開適用問題只有條件不成立才略過
接續草稿還原欄位及可見部分欄位及所在步驟都要還原
下載可編輯 CSV ↓

本例需要來回對照,先用同頁分節。若測試後選分步,保留最後可修改的覆核畫面,返回上一頁不丟資料。可選內容不應自動變成必經步驟。

有條件的問題不代表人人必填

假設操作個案
草稿現有整合所需部分
D-A沒有公司、流程、時間
D-B連接現有 ERP公司、流程、時間、整合
D-C未定;需要建議保留未定狀態供跟進
下載可編輯 CSV ↓

D-A 沒有 ERP 欄位對照,是否應被阻止提交?

查看參考答案

不應。D-A 的範圍沒有整合,相關條件問題不適用。D-B 才需要整合資料;D-C 則要跟進範圍。

驗收所選的操作方式

  • 返回前一步仍保留有效文字及選項。
  • 已隱藏、不適用的欄位不會冒出錯誤。
  • 最後覆核可直接進入要改的部分。

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