先比較怎樣經營
假設 CRM 公司 A 有 Lin、Bo，ERP 一個 A 帳戶下有 A1、A2 門市。零售 Jo 沒有賒帳戶口。每聯絡人開 ERP 帳戶會重複 A，也造無用戶口。
| 業務需要 | 每人複製成帳戶 | 按實體對應 |
|---|---|---|
| A 的 Lin、Bo | 兩份 A 交易帳戶 | 兩人連一 A |
| A1、A2 門市 | 可能複製付款方 | A 下交貨或交易地點 |
| 零售 Jo | 虛構賒帳關係 | 按需要留零售身份 |
把選擇放進實際流程
對應表列來源系統類型編號、目標類型編號及用途。公司 A 對交易買方，Lin、Bo 對聯絡關係。地址、信用條款、聯絡渠道範圍不同，不能預設全部跟人複製。
- 核來源實體類型
- 選相符交易層
- 用關係連個人門市
按實體對應要先準備，卻免帳戶重複。
A 一交易帳戶、兩聯絡人、兩門市；Jo 保留零售，不造賒帳戶。本例六個相關身份，不代表要開六個 ERP 交易帳戶。
甚麼情況會改選
Bo 自己買貨，不代表 A，要用 A 條款嗎？
查看參考答案
不用，選私人交易；有公司關係不代表每單都由 A 買。