跳至內容
Astera Technology

哪些有效客戶帳戶仍未有人跟進？

分清楚沒有分配負責人的帳戶，以及仍掛在離職或不存在同事名下的帳戶。

先訂清楚要判斷甚麼，再準備資料

連接員工時只接受在職紀錄，客戶則只看有效帳戶。這樣仍會留下負責人已停用的客戶，不會因條件放錯位置而消失。未分配和分配失效要分開標示，兩者所需處理不同。

以下全部是假設資料。請在新的 SQLite 測試資料庫建立各表，再執行唯讀查詢。數量以件計，金額以港元的分作整數儲存；顯示港元時除以 100。

假設輸入節錄；完整相關資料見下方 SQL
編號原電郵負責人編號有效（1＝是）
C1 Alex@example.test S11
C2alex@EXAMPLE.testS11
C3NULL（未知或沒有資料）NULL（未知或沒有資料）1
C4bee@example.testS21
C5old@example.testS20
下載可編輯 CSV ↓
可直接執行的完整假設資料（SQLite）
CREATE TABLE customer_accounts(id TEXT PRIMARY KEY, email TEXT, owner_id TEXT, active INTEGER);
CREATE TABLE staff(id TEXT PRIMARY KEY, active INTEGER);
INSERT INTO staff VALUES ('S1',1),('S2',0);
INSERT INTO customer_accounts VALUES ('C1',' Alex@example.test ','S1',1),('C2','alex@EXAMPLE.test','S1',1),('C3',NULL,NULL,1),('C4','bee@example.test','S2',1),('C5','old@example.test','S2',0);

執行查詢，核對實際結果

SQLite 唯讀查詢
SELECT c.id,c.owner_id,
 CASE WHEN c.owner_id IS NULL THEN 'unassigned' ELSE 'inactive_or_missing' END AS issue
FROM customer_accounts c LEFT JOIN staff s ON s.id=c.owner_id AND s.active=1
WHERE c.active=1 AND s.id IS NULL ORDER BY c.id;
以上 SQLite 假設資料的查詢結果
編號負責人編號問題代碼
C3NULL（未知或沒有資料）unassigned
C4S2inactive_or_missing
下載可編輯 CSV ↓

C3 未分配，須決定由誰接手；C4 的 S2 已停用，須重新分配；C5 本身停用，所以不在清單。交接時先確認接手同事，並按已授權範圍轉交工作。

按資料範圍使用結果

此表只查有沒有人負責，未評估工作量、是否當值或資料權限。若有團隊、多位負責人或臨時代理，須先訂責任規則，再用合適的關聯表。

本例的建表、資料及結果已在 SQLite 執行。套用時先在系統測試副本調整欄位及狀態規則，再與流程負責人核對預期結果。其他資料庫平台未經測試。

相關資源