先決定客人要完成甚麼
客人來到購物車，是想買下商品，未必打算加入會員計劃。購物車或結帳首屏應直接提供「以訪客身分結帳」及「已有帳戶，登入」兩條路線；開新帳戶可留待訂單成立之後。Baymard 的結帳研究指出，過早要求考慮註冊會分散注意，而藏得太深的訪客選項亦容易被忽略。這是設計參考，不能當作本店轉換率的預測。先列出帳戶對今次購買有何實際好處，例如保存地址、查看歷史訂單或方便再次購買。若商品提供持續服務，確實必須開帳戶，應在進入結帳前說明原因及所需步驟，不應待客人準備付款時才突然提出。
把三條路線清楚分開
熟客登入、新客以訪客身分付款，以及訪客完成付款後選擇開戶，是三種不同狀態；即使使用同一電郵，也不應混為一談。按鈕應寫明下一步，例如「以訪客身分繼續」及「登入」，避免只寫含糊的「新客」。在手機畫面，訪客選項要在鍵盤彈出前也容易看到；客人已選訪客路線，就不要在流程中途再次逼他表態。登入後應回到原來的購物車，保留已選商品與資料。登入失敗時，若商品沒有事前說明的帳戶要求，訪客路線仍應可用。系統也不應暗中把訪客訂單變成會員帳戶。設計師可先畫出三種狀態，再逐個按鈕追查去向，避免畫面看似清楚、實際路徑卻斷開。
訂單聯絡資料有其用途
訪客結帳不等於毋須留下任何資料。店舖仍須按送貨方式取得必要的收件資料，並提供訂單確認及處理該訂單問題的聯絡途徑。每個必填欄位都應交代用途；取得電郵地址，不代表該人已開會員帳戶，更不代表同意接收推廣。Shopify 現有結帳設定展示一種實際做法：商戶可選只用電郵作聯絡方式，或讓客人選電話／電郵，同時另行決定是否要求登入。這只是平台設定，並非所有網店的通則。若使用 Shopify，應先查本店目前選項；強制登入也可能改變購物車中的快速結帳選項。自行開發的網店，同樣要在資料模型和畫面上分開「訂單聯絡資料」與「會員身分」。
身分轉換不可改變訂單
開戶提示不應令訂單重複成立、價格改變，或令已完成的購買看起來未完成。訂單編號、付款狀態、送貨選擇和聯絡方法，應以已成立的訂單紀錄為準；建立帳戶是其後另一個動作。客人略過開戶提示，確認頁仍須顯示訂單，並可透過店舖選定的聯絡渠道查找。若同一電郵已有帳戶，不應單憑字串相同就自動合併紀錄；應有受控登入或經核實的關聯程序。熟客中途登入時，也應有機會核對原有地址是否適用於今次訂單。可用一個問題檢驗設計：客人改變身分路線後，會否不知不覺買了另一個購物籃？若答案不清楚，應先檢查購物車、訂單與帳戶系統之間的交接。
確認訂單後才邀請開戶
訂單確認頁可提供自願開戶選項，而不會阻礙購買。先用一句話交代好處，再提供清楚的「建立帳戶」按鈕，以及同樣明確的完成或離開方式。文字不可暗示客人必須註冊，已成立的訂單才會送出。若新帳戶會連結今次訪客訂單，須說明如何核實聯絡地址的控制權，以及哪些訂單資料會在帳戶內顯示。不可因新帳戶電郵與訂單相同，就直接展示付款資料或預設密碼。已登入客人不應再見到相同開戶邀請。Baymard 的研究支持把邀請放在確認之後，但資料連結與保護方法仍須由各店按實際系統設計。若會員帳戶沒有明確的持續價值，也可考慮不顯示這項提示。
用一宗購買檢查流程
假設首次購物的客人用手機購買一件家居用品。她在登入選項旁看到「以訪客身分繼續」，毋須設定密碼，便可輸入今次送貨與聯絡所需資料；核對總額後只提交一次。確認頁顯示訂單參考編號，並說明後續通知會送往哪個渠道，之後才邀請她自願開戶。她關閉頁面，訂單仍須存在，客服亦應能按約定聯絡資料及訂單編號查找。接着把測試改成電郵碰巧與舊帳戶相同、想登入卻忘記密碼，以及按快速付款按鈕的客人。每條路線都應到達一致的確認結果；如有真正限制，須在付款前清楚解釋。這是一份測試情境，不代表本店已量度到任何顧客行為。
把設計變成驗收項目
應以真實裝置及鍵盤操作驗收，包括窄屏手機；桌面設計稿中看得到的選項，可能在手機登入表格下方被遮住。可以記錄客人選了哪條路線，但按鈕點擊不可當作已完成訂單。測試登入、登入失敗、返回上一頁及重新整理後，購物籃、價格與送貨選擇有否保存。建立一宗訪客測試訂單，核對確認頁、通知及其後毋須帳戶的查找方法；再建立已登入訂單，確認不會出現訪客開戶提示。另以碰巧與舊帳戶相同的電郵完成訪客購買，檢查系統不會自動交出舊帳戶資料。Shopify 商戶應檢查本店實際設定及快速付款流程，不能只憑文件推斷。往後可結合客服個案與觀察測試修正文案；分析數據本身未必說得出客人猶豫的原因。
例外情況也要說得清楚
有些店舖出售訂閱、受規管服務或需持續登入的數碼商品，帳戶可能是使用產品的必要條件，而非結帳偏好。這時應說明需要甚麼權限、何時核實身分，讓客人在購買前理解條件。對一般寄送商品，不能因為想做回頭客推廣，就把註冊說成必須。接收推廣的選擇與訂單聯絡資料要分開，訪客之後亦須有實用的求助途徑。若付款服務商把客人帶回另一頁，原有身分選擇和訂單參考仍應保留，不要再開一條註冊流程。若付款或訂單尚未確認，畫面要明確說明，不能在只代表付款嘗試開始的頁面邀請客人開戶。分清訪客、會員和訂單狀態，也方便客服追查問題。
上線後如何判斷是否需要調整
上線後可分開看有多少人進入身分選擇畫面、選訪客或登入、到達付款，以及真正收到訂單確認。這些事件不可混用：按過訪客按鈕不是已成交，離開頁面也不能直接推斷原因。把與帳戶混淆有關的客服查詢，跟窄屏手機和熟客的實際觀察測試一同檢視。若多人登入失敗，應先查登入體驗，而非把訪客選項藏起來；若訪客之後找不到訂單，應先改善確認訊息與查找途徑，而非立即強制註冊。每項改動都應回到核心問題：客人是否明白自己選擇的身分、聯絡資料及日後查閱方式，仍可完成這宗購買？也要把正常及例外路線寫給客服，避免員工把「已有訂單」誤說成「已建立會員帳戶」。結帳外掛、付款方式或帳戶系統有變時，應重走整個流程；看似細小的設定，也可能改變客人實際見到的選項。
進行前先確認
- 首次購買一般商品的客人，可否不設密碼直接完成訂單？
- 登入後會否保留購物籃並返回結帳流程？
- 訪客日後可否在沒有帳戶的情況下查找已成立訂單？
