設定產品前先確認流程
與實際操作人員確認採購、庫存、銷售及會計職責，找出不同部門對同一欄位或狀態的不同理解。應在候選產品示範重要例外情況，再判斷設定能否支援。
切換前解決三種遷移衝突
兩個部門以不同代碼表示同一產品，並保存不同期初結餘。兩份檔案成功匯入，不等於 ERP 紀錄可靠。先試行遷移，再核對以下情況。
| 衝突 | 須批准的處理方式 |
|---|---|
| 同一產品有兩個代碼 | 選定主識別碼，保留別名供舊紀錄對應 |
| 客戶結餘不同 | 財務確認期初結餘及調整紀錄 |
| 遷移期間訂單被更改 | 確認暫停更改時段，或記錄並重播已批准變動 |
把遷移當作獨立工作
為客戶、供應商、產品及期初結餘指定負責人。確認遷移哪些歷史、封存哪些紀錄及如何處理重複。選定切換日期前先演練匯入與核對總數；成功匯入數量不能單獨證明結餘正確。
規劃正式運作首週
訂明誰解答員工問題、批准更正及監察連接，何時把舊系統改為唯讀，以及如何核對切換期間交易。培訓應配合實際角色與流程，實施團隊退場後仍需有清晰例外處理途徑。
進行前先確認
- 指定資料負責人及驗收要求。
- 演練遷移並核對有意義的總數。
- 確認切換、員工支援及更正程序。
